Votre liste de clients

Quand l’utiliser

Utilisez-la pour consulter la fiche d’une personne avant son arrivée, noter ses préférences et exporter vos clients vers un tableur.

Comment le configurer

1. Ouvrez « Clients ». Les clients sont classés selon leur visite la plus récente, et une même personne est reconnue grâce à son adresse e-mail ou à son numéro de téléphone.
2. Utilisez le champ de recherche pour trouver une personne par nom, e-mail ou téléphone.
3. Sélectionnez un client pour voir son « Historique des rendez-vous » et ses « Notes ».
4. Sélectionnez « Ajouter une note » pour rédiger une note visible uniquement par votre équipe. Cochez « Afficher cette note au prochain rendez-vous » pour l’afficher sur son prochain rendez-vous dans l’Agenda.
5. Sélectionnez « Exporter en CSV » pour télécharger la liste et l’ouvrir dans un tableur.
6. Pour récompenser vos clients fidèles, ouvrez « Entreprise » et activez « Activer les points de fidélité » dans « Points de fidélité ». Les points s’obtiennent sur les réservations terminées et peuvent servir à payer un futur acompte.

Ce que voient vos clients

Vos clients ne voient jamais votre liste de clients ni vos notes. Si les points de fidélité sont activés, les clients disposant d’une adresse e-mail vérifiée gagnent des points sur les réservations terminées et peuvent les utiliser pour l’acompte d’une réservation ultérieure.

Exemples dans différents métiers

• BarbierNotez le sabot de tondeuse habituel d’un client fidèle et cochez la case pour le voir lors de son prochain rendez-vous.
• EsthéticienneConsignez l’allergie d’une cliente à un produit, pour que la personne qui la reçoit la prochaine fois le sache avant de commencer.
• Coach sportifRecherchez un client avant une séance pour voir combien de séances il a effectuées cette année.