Hilfe-Center · Kunden
Ihre Kundenliste
Die Kundenliste zeigt alle, die bei Ihnen gebucht haben. Sie entsteht automatisch aus Ihren Buchungen und enthält Besuche, Ausgaben und Ihre privaten Notizen.
Wann Sie es nutzen
Nutzen Sie sie, um jemanden vor seiner Ankunft nachzuschlagen, Notizen zu Vorlieben festzuhalten und Ihre Kunden in eine Tabelle zu exportieren.
So richten Sie es ein
- Öffnen Sie „Kunden“. Die Kunden sind nach ihrem letzten Besuch sortiert, und dieselbe Person wird an ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erkannt.
- Nutzen Sie das Suchfeld, um jemanden nach Name, E-Mail oder Telefonnummer zu finden.
- Wählen Sie einen Kunden, um „Terminverlauf“ und „Notizen“ zu sehen.
- Wählen Sie „Notiz hinzufügen“, um eine Notiz zu schreiben, die nur Ihr Team sehen kann. Setzen Sie ein Häkchen bei „Diese Notiz beim nächsten Termin anzeigen“, damit sie beim nächsten Termin im Terminbuch erscheint.
- Wählen Sie „CSV exportieren“, um die Liste für eine Tabellenkalkulation herunterzuladen.
- Um Stammkunden zu belohnen, öffnen Sie „Unternehmen“ und aktivieren Sie unter „Treuepunkte“ die Option „Treuepunkte aktivieren“. Punkte werden mit abgeschlossenen Buchungen gesammelt und können für eine spätere Anzahlung eingelöst werden.
Was Ihre Kunden sehen
Kunden sehen weder Ihre Kundenliste noch Ihre Notizen. Sind Treuepunkte aktiviert, sammeln Kunden mit bestätigter E-Mail-Adresse Punkte für abgeschlossene Buchungen und können sie auf die Anzahlung einer späteren Buchung anrechnen lassen.
Beispiele aus verschiedenen Branchen
- BarbierNotieren Sie die übliche Schnittlänge eines Stammkunden und setzen Sie das Häkchen, um sie bei seinem nächsten Termin zu sehen.
- KosmetikerinHalten Sie die Allergie einer Kundin gegen ein Produkt fest, damit jeder, der sie als Nächstes behandelt, vorher Bescheid weiß.
- Personal TrainerSuchen Sie vor einer Einheit nach einem Kunden, um zu sehen, wie viele Einheiten er dieses Jahr absolviert hat.